ЖУРНАЛ ЗАЯВОК

НАЗНАЧЕНИЕ

Это основное окно программы по работе с заявками. Его назначение:

Все кнопки снабжены всплывающими подсказками по наведению курсора.

КОЛОНКИ И ИНДИКАЦИЯ

Индикация регулируется флажками меню "Настройка" -> "Параметры" -> "Журнал заявок".



СОСТОЯНИЯ ЗАЯВОК

В последней колонке таблицы нижней строкой в 4-х ячейках указывается состояние заявки. Некоторые значения не имеют автоматического определения, а создаются на момент последнего сохранения заявки. Если необходимо уточнить сведения о состояниях заявок, следует нажать кнопку .

Если заявка закрыта вручную элементом управления , вместо индикаторов состояний в последней колонке будет значение "закрыта".

  • Первая ячейка может содержать одно или сразу оба из значений относящихся к оплате или выставлению счета:
    $ - есть долг заказчика и/или перевозчику;
    C - на закладке "Услуги" заказчику сформирована услуга с безналичной формой оплаты, но счет ему не выставлен;
    - на закладке "Услуги" заказчику сформирована услуга с безналичной формой оплаты, счет ему не выставлен, но оплата проведена;
    C$ - на закладке "Услуги" заказчику сформирована услуга с безналичной формой оплаты, но счет ему не выставлен, есть долг заказчика и/или перевозчику.
  • Вторая ячейка может содержать одно из значений:
    Гт - день погрузки, до наступления погрузки, если заполнено поле "Готовность груза";
    Пл - если заполнено поле "Получен на склад", при наступлении этой даты/времени;
    ГП - если на эту дату/время заполнены и готовность, и получение груза.
  • Третья ячейка может содержать одно из значений:
    О - за день до погрузки, если в этот день нет погрузок, разгрузок и машина не в пути;
    Пт - груз в пути - между погрузкой и разгрузкой одной пары;
    Пг - в день любой погрузки, если нет разгрузки той же датой;
    Рг - в день любой разгрузки.
  • Четвертая ячейка может содержать одно значение:
    Д - Четвертая ячейка после проведения платежа может быть заполнена буквой Д, если нет отметки о дате получения оригиналов документов от заказчика и/или от перевозчика.


    ЗАКЛАДКА "ЖУРНАЛ ЗАЯВОК"

    На этой закладке расположены таблица заявок и фильтры в верхней части окна. Выборка данных производится автоматически при изменении какого-либо параметра фильтров, кроме искомой подстроки - после введения искомой подстроки необходимо нажать Enter. Для упорядочения заявок по какому-либо столбцу, достаточно щелкнуть мышкой по заголовку этого столбца.

    ФИЛЬТРЫ

     
    Время/Режим/Владелец/ Группа
    • Время/Режим Укажите пару дат для получения набора заявок, дата создания которых попадает в этот диапазон. Либо примените фильтр по времени к дате планируемых погрузки/разгрузки, фактических погрузки/разгрузки (установить фактические дату и время можно из окна "Контроль погрузок/разгрузок", меню "Документы"). Если указать параметр "К дате любой погрузки/разгрузки", то заявки по дате создания не будут отбираться.
    • Владелец Фильтр по своей фирме, от имени которой выписывались заявки (по владельцу заявки для заказчика и для перевозчика).
    • Группа Фильтр по группе позволяет выгрузить данные какой-то одной группы пользователей или всех.
    Перевозчик/Заказчик/Тип перев./Опл./Грузоот.
    • Перевозчик/Заказчик Фильтр по участию контрагента в заявке в качестве генерального. Для установки фильтра нажмите кнопку для выбора заказчика, - для выбора перевозчика.
    • Тип перевозки Из типов перевозки можно указать какой-то один (например, "городская перевозка") или все.
    • Опл. Фильтр выгружает заявки, где проведена оплата наличными от заказчика/перевозчику.
    • Грузоот. Фильтр по участию контрагента в заявке в качестве грузоотправителя/грузополучателя (выбор роли - из выпадающего списка). Для выбора контрагента в фильтр нажмите
    • - его наименование заполнится в первой ячейке этого фильтра.
    Создатель/Отв.м./Контр.
    • Создатель/Ответственный менеджер Отметьте принадлежность заявки пользователю по факту создания или назначения его ответственным.
    • Контрагент Выберите статус контрагента/ТС/водителя от службы безопасности: одобрен, одобрен с ограничениями, не проверен, отказано в доступе.
    • ТС
    • Выберите из справочника транспортное средство.
    • Водитель
    • Выберите из справочника водителя.
    Состояние/Статус/Поиск/ Метки/SMS
    • Состояние выберите из выпадающего списка. Состояние заявки определяется автоматически на основании дат погрузок/разгрузок, формировании документов, проведении оплат и других её параметров.
    • Статус заявке присваивается элементом управления из справочника статусов заявок (меню "Справочники" -> "Индикация" -> "Статусы заявок"). Если присвоенный статус был удален, соответствующая позиция по фильтру - "без статуса".
    • Поиск по строке. По нажатию открываются окно "Установка фильтра" с критериями поиска: по строке, исходящему/входящему номеру заявки, маршруту и дате готовности груза.
      Поиск по фрагменту названия позволит отобрать все заявки, где вообще участвует контрагент - в любом качестве. Ввести название можно напрямую в строке поиска, не открывая окно "Установка фильтра", и нажать Enter.
      Для поиска маршрута нужно ввести его в формате "Город погрузки Город разгрузки".
    • Метки Фильтрует помеченные записи, записи без меток, все. Управление метками по кнопке Space (Пробел) или
    • SMS Позволяет выгрузить в таблицу заявки, где есть отметка об SMS-информировании.
    • Кроме Фильтр предназначен для исключения из выборки контрагентов - генеральных заказчиков/перевозчиков. Для исключения их нужно выбрать из справочников кнопками / Выбранные контрагенты (их может быть несколько) будут выведены в выпадающем списке слева. Удалить из списка их можно кнопкой Список фильтрации сохраняется при закрытии окна для данного пользователя.
    Одобрение заявок
      Отбор заявок одобренных, не одобренных, всех.
    Фильтр по ограничению выгрузки данных "Не более"
    В правом нижнем углу можно из выпадающего списка выбрать количество записей, выводимых на экран. Эти параметры можно задать по умолчанию через меню "Настройка"->"Параметры"->"Ограничения".

    Следует иметь в виду, что условия фильтров применяются при запросе данных с операцией "И", т.е. будут отображены только заявки, удовлетворяющие всем условиям всех указанных фильтров. В настройках параметров можно установить флажок, который позволит выгружать заявки, созданные одним пользователем. Т.е. фильтр по пользователю учтет его как создателя или как ответственного менеджера по заявке.



    ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

     
    Переход к первой записи таблицы
    Переход к последней записи таблицы
    Вставка новой записи
    Отметить заявку на удаление - строка будет зачеркнута
    Удалить помеченные на удаление заявки
    Удаление записи
    Редактирование записи - открывает заявку
    Обновить набор данных (интерфейс журнала). Имеет смысл при активной сетевой работе, когда с одними и теми же данными могут работать несколько пользователей
    Дублирование выделенной курсором заявки
    Установить примечание к заявке - отобразится в колонке "Прим./Ст."
    Установить состояние заявки как закрыта/открыта
    Обновить состояния заявок: наличие документов, актуальность индикации
    Произвести перерасчет заявок: анализируются и суммы, и документы на момент последнего сохранения каждой заявки, устраняются последствия сетевых обрывов
    Изменить создателя/редактора заявки: открывает окно выбора принадлежности записи группе и пользователю
    Изменить/присвоить статус заявке из выпадающего списка меню "Справочники" -> "Индикация" -> "Статусы заявок". Если в справочнике статусов задано автооповещение, при смене статуса откроется окно "Сообщение в органайзер" с выбором получателя напоминания
    Управление метками. Предлагает поставить метку на выделенной записи, снять метку, пометить все записи, снять все метки. Применяется для отбора заявок по своему произвольному критерию
    Выгрузка всех полей заявки в csv-формат. Может быть использована разработчиком сторонних баз данных
    Снять sms-информирование с заявки
    Отправить sms участникам заявки
    Открывает окно с данными заявки в текстовом формате
    Одобрить заявку
    Прикрепить вложение

    Левым кликом по заголовку колонки "Исх.№/Вх.№" можно установить нужную сортировку в журнале заявок: по номеру или по дате. В меню "Настройка"->"Параметры"->Закладка "Журнал заявок" флажком можно отметить расположение последней открытой заявки сверху в журнале заявок.

    ЗАКЛАДКА "СВОДКА"

    На этой закладке отображена сводка по всем заявкам, полученным по выборке на первой закладке. Сводка разбита на три условных блока:

    Первый блок представляет собой описание фильтров, с помощью которых получен набор данных. Фильтры для этой закладки устанавливаются на первой закладке - Журнал заявок.

    Блок "Все перевозки" является сводкой по всем заявкам, как закрытым (все документы есть, все счета оплачены), так и по всем остальным.

    Блок "Выполненные (закрытые) перевозки" является сводкой только по закрытым перевозкам.

    Зеленым выделены суммы, которые были получены или оплачены наличными.



    СМ. ТАКЖЕ

    Создание/редактирование заявок
    Оглавление


    (C) МЕДВЕДЬ-СОФТ 2003-2023