ОБЩИЙ ЖУРНАЛ КОНТАКТНЫХ ЛИЦ

Данный журнал предназначен для работы со всеми контактными лицами, которые присутствуют в базе данных. Это конктактные лица заказчиков, перевозчиков, водители, сотрудники своих фирм и пользователи - все в одной таблице с отдельной индикацией.


ФИЛЬТРЫ ДАННЫХ

Контакты Этот фильтр позволяет отобразить в таблице четкий набор данных - каждый тип конкретного контактного лица можно выбрать соответствующим флажком. Для выбора группы по полу - мужчины (женщины), необходимо убрать ненужный флажок с типа "Женщины" ("Мужчины").

Даты/Диапазон дат/Контрагент Фильтр по дате сообщение или по дням рождения контактных лиц. Для этого во второй группе фильтров следует установить в верхнем параметре "Дни рождения" и ниже датами указать диапазон. Причем, при фильтрации используется только дни и месяцы. Год, установленный в фильтрах, не учитывается.
Контрагент Фильтр по принадлежности записи заказчику / перевозчику .
Фильтр очищается двойным кликом.

Поиск подстроки Третья группа фильтров позволяет осуществить расширенный поиск по подстроке - как по всем данным контактных лиц, так и по конкретному реквизиту из выпадающего списка.

Метки/Группа/Отв. менеджер Фильтр по отмеченным записям и по группе пользователей. Метки можно устанавливать элементом управления, непосредственно в таблице с клавиатуры или мышью.
Ответственный менеджер по тому контрагенту, которому он назначен в карточке.


ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

 
Переход к первой записи таблицы
Переход к последней записи таблицы
Редактирование данных контактного лица
Создание нового контакта
Удаление записи
Обновить набор данных
Отправить электронную почту. Открывает окно нового письма почтовым сервером, установленным на компьютере
Управление метками. Предлагает поставить метку на выделенной записи, снять метку, пометить все записи, снять все метки
Отправить SMS. Предлагает выбор действия: отправить SMS выделенному контактному лицу, всем контактам, открыть настройку шаблонов


Таблица КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА

Описание колонок

РАБОТА С ДАННЫМИ
Все колонки можно редактировать. Кнопкой открывается окно "Корректировка контакта", куда вручную можно внести изменения.
Кнопкой открывается окно "Создание нового контакта". Необходимо указать принадлежность и тип контакта - это новый контакт или его сразу можно отнести к заказчику/перевозчику. Принадлежность можно поменять. Помимо полей, соответсвующих назначению колонок, внизу окна есть текстовое поле "Первичная информация по контакту". Эта функциональность дает возможность оперативно внести данные о контактном лице контрагента, с которым только начаты переговоры о сотрудничестве или вообще есть перспективы на перевозки в будущем.

Таблица ЖУРНАЛ ОТПРАВЛЕННЫХ SMS И ПРИМЕЧАНИЙ

Здесь выводятся последние SMS, отправленные контактному лицу, а так же примечания. Т.е. тип записи может быть или SMS с соответствующим статусом отправки, или "Информация" - примечание, которые было внесено вручную с клавиатуры. Таких примечаний может быть сколько угодно, и по ним можно отслеживать изменение взаимоотношений с тем или иным контактным лицом.


ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

 
Обновить набор данных
К последней записи
К первой записи
Добавить примечание
Редактировать примечание
Удалить примечание
Обновить состояние SMS

Флажок "Показать только примечания" позволяет отфильтровать только примечания к контакту, выделенному в верхней таблице.
Открывает печатную форму окна.

СМ. ТАКЖЕ

Шаблоны SMS
Окно отправки SMS
Журнал отправленных SMS
Оглавление


(C) МЕДВЕДЬ-СОФТ 2003-2016