Программа поддерживает выписку счетов, актов и счетов-фактур заказчикам. Для автоматической нумерации этих документов необходимо указать способ генерации номеров новых документов. Возможны всего 2 варианта нумерации:

По номеру заявки - в качестве номера счета берется номер заявки. Через дробь будет добавляться порядковый номер контрагента-заказчика в заявке. Например, 323/2. Этот вариант не рекомендуется при работе в интеграции с 1С.

По последнему максимальному номеру - при генерации нового номера будет найден максимальный номер из существующих счетов и к нему будет добавлена единица. Через дробь при этом ничего выводиться не будет. При такой настройке ведется отдельная нумерация документов для каждой Своей фирмы.

ПРЕФИКСЫ НОМЕРОВ

При генерации номеров по последнему номеру возможно указание префикса номеров. В специальном поле через запятую следует указать, какие префиксы могут быть использованы. Например, при установке "А, Б" номера могут иметь вид А000192 или Б000918. При такой настройке нумерация документов самостоятельная для каждой Своей фирмы - с генерацией номера по последнему по дате документу, выписанному ранее от этой фирмы.

КОЛИЧЕСТВО ЗНАКОВ В НОМЕРЕ СЧЕТА

Для совместимости нумерации с 1С в программе предусмотрена фиксированная длина номера счета. Следует указать эту длину. Если количество значимых цифр в номере будет меньше этого числа, то номер будет дополнятся нулями. Например, при количестве знаков равном 8 и номере 918, номер будет преобразован к строке 00000918.

ОТОБРАЖЕНИЕ В ЖУРНАЛАХ

При установке этого флажка по умолчанию в отчетах будут отображены документы, выписанные в 1С. Разграничение отображения документов из 1С и созданных в программе есть в Журнале документов, в Журнале бухгалтера.

ГЕНЕРАЦИЯ НОМЕРОВ

Применяется, когда нужно начать нумерацию счетов с первого (с единицы). Например, с начала года. При установке дат сегодняшним числом первый выписанный документ будет за номером 1 от текущей даты.

ВЫДЕЛЕНИЕ НДС И РАСЧЕТ ИТОГОВЫХ СУММ

Каждая заявка может иметь один из двух способов выделения НДС. Основной - так называемый "НДС в том числе". С учетом того, что вводимые пользователем суммы, как правило, уже содержат НДС, программа автоматически производит перерасчет исходя из суммы за единицу без НДС. Нужно заметить, что этот перерасчет может приводить к "непонятным копейкам" в сумме с НДС. Это обусловлено тем, что все промежуточные суммы округляются до двух знаков и в некоторых случаях просто невозможно получить сумму без десятых (пример расчета приведен на закладке "НДС"). При режиме "НДС сверху" таких округлений не происходит.

ЗАКЛАДКА ПРОЧЕЕ

Флажком можно установить нужный признак индикации задолженности: наличие долга и выставленного счета-фактуры или наличие долга и выставленного акта. Данный признак задолженности учитывается в цветовой индикации журнала заявок и журнала документов. При наличии интеграции с 1С можно учитывать документы, созданные в бухгалтерской программе.

Для журнала доставок можно установить даты, по истечении которых ячейки фактических показателей будут подсвечены красным.

На этой же закладке регулируется возможность ввода данных грузоотправителя/грузополучателя, водителя, транспортного средства в заявке. Но! Каждому пользователю надо отдельно дать доступ к такой функции в зоне "Заявки" через меню "Настройка"->"Пользователи"->"Настроить доступ". Вводить информацию вручную - без использования справочников - не рекомендуется, потому что в отчетах данные по таким контрагентам (водителю, автомобилю) не формируются.

Еще одна специальная возможность: запретить менять так называемые "вчерашние" заявки. На закладке "Прочее" устанавливается срок, по истечении которого заявка считается вчерашней, например, 3, 5 суток. Но! Каждому пользователю можно отдельно дать доступ изменять вчерашнюю (созданную сутки назад) заявку: в зоне "Заявки" через меню "Настройка"->"Пользователи"->"Настроить доступ".

ЗАКЛАДКА ОТОБРАЖЕНИЕ

Это параметры, определяющие детали интерфейса конкретных окон.

• Значки типа перевозки (международная, городская и т.п.) - при установке этих флажков на данном компьютере в колонке "Менеджер" окон журнала заявок и журнала документов не будет иконки, показывающей тип перевозки.
• Планируемая комиссия - по умолчанию в журнале заявок выводится текущая комиссия. При установке этих настроек вместо нее на данном компьютере будет показана плановая.
• Фильтр по создателю и ответственному менеджеру заявки - в журнале заявок данные выгружаются при условии одновременного выполнения всех фильтров. При установке этого флажка допускается выгрузка заявок с участием менеджера в качестве создателя заявки или в качестве ответственного менеджера.
• Редактирование рабочих списков - по умолчанию редактирование данных контрагента в рабочем списке никак не синхронизируется с его сведениями в карточке. При установке этого флажка с изменением информации о контрагенте в рабочем списке возможна и одновременная корректировка данных в карточке контрагента и/или в другом рабочем списке с его участием.
• Ввод даты - по умолчанию при заполнении в текстовом поле заявки даты и времени погрузки/разгрузки в формате "дд.мм.гг чч:мм" автоматически заполняется поле ввода даты и времени из календаря. При установке этого флажка календарь автоматически заполняться не будет.