РАБОЧИЕ СПИСКИ

НАЗНАЧЕНИЕ

Рабочие списки представляют собой наборы контрагентов (как заказчиков, так и перевозчиков), выделенные в группы (в списки) по какому-либо признаку или произвольно для последующей работы с этим списком - обзвона, рассылки факсимильных документов, групповой почтовой рассылки, в т.ч. и SMS. По каждому действию каждому члену (контрагенту) списка может быть присвоен результат работы с ним. Т.е., другими словами, рабочие списки представляют собой автоматизированный инструмент для работы с контрагентами.

Особое удобство заключается в использовании списка при маркетинговой работе, рассылке рекламы или при поиске загрузок или транспорта среди выделенных в группу контрагентов.

Помимо этого, рабочие списки позволяют редактировать реквизиты контрагентов в табличной форме, как это делается, например, в документах MS Excel.



СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ЗАГОЛОВКОВ РАБОЧИХ СПИСКОВ
ОКНО "РАБОЧИЕ СПИСКИ"


Заголовок рабочего списка состоит из названия и назначения. Каждый из этих параметров может быть отредактирован. Кроме этого, таблица заголовков списков содержит колонку с результатом работы со списком - в колонке представлено число элементов, содержащих пометку о результате и число всех элементов списка. Открыть список можно двойным кликом на записи в таблице или специальной кнопкой, описанной ниже.

Основные элементы работы с таблицей заголовков списков

Переход к первой записи
Переход к последней записи
Создание нового списка
Редактирование названия и назначения списка
Удаление рабочего списка со всем содержимым
Обновить набор данных
Открытие рабочего списка
Установить персонализированный доступ к списку
Управление метками


СОСТАВЛЕНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ РАБОЧЕГО СПИСКА
ОКНО "РАБОЧИЙ СПИСОК [НАЗВАНИЕ]"


Непосредственно рабочий список представляет собой набор контрагентов, как заказчиков, так и перевозчиков, выделенных в отдельный список по какому-либо признаку или без него. В частности, в один список можно поместить всех контрагентов из базы данных.

Каждый контрагент может содержаться в любом количестве рабочих списков. ВАЖНО: при редактировании реквизитов контрагента в рабочем списке эти реквизиты автоматически будут изменены и в соответствующих журналах заказчиков или перевозчиков, если поставлен флажок в настройках (меню "Настройка" - "Параметры" - "Отображение"). Это позволяет работать с реквизитами контрагентов в табличном (как в MS Excel) виде.

В каждой записи таблицы можно поставить пометку о результате звонка, об отправке факсимильного документа, об отправке электронного сообщения или иного результата работы с контрагентом. Автоматически будет установлено время пометки. Это время будет выводиться при включенном флажке "Показывать время в результате" и при достаточной ширине колонки.

Таблица поддерживает сортировку по каждой колонке и позволяет произвольно менять порядок и ширину колонок, которые будут сохранены после закрытия окна.

Заполнить рабочие списки также можно путем импорта из документов Excel. Для этого таблицу контрагентов из Excel нужно сохранить в файл формата DBF, а его импортировать в журнал контрагентов в выбранную категорию. После этого в рабочий список можно поместить все содержимое этой категории. Подробнее см. Импорт контрагентов из документов Excel и csv-таблиц.

Фильтры для работы со списком


Основные элементы работы со списком

Переход к первой записи
Переход к последней записи
Добавление в список одного или нескольких заказчиков сразу
Добавление в список одного или нескольких перевозчиков сразу
Удаление элементов
Удаление всех элементов из списка
Редактировать запись
Сохранить запись
Очистка всех результатов по всем контрагентам, представленным в таблице, с учетом фильтра
Обновить набор данных
Добавить произвольную запись: откроется окно для ввода реквизитов контрагента, добавляемого в этот рабочий список
Загрузить в список текстовый файл с телефонами для рассылки
Открывает окно автодозвона, использующего подключенный к компьютеру модем. Подробнее см. Автоматический набор номера и автодозвон
Проверяет на корректность все e-mail адреса в таблице и выводит список некорректных путем заполнения результата и включения соответствующего фильтра
Открывает окно почтовой рассылки. Подробнее см. Групповая почтовая рассылка
Управление метками
Установить цветовую индикацию колонки Примечание
Отправить электронную почту: открывает окно нового письма почтового клиента, установленного на компьютере
Отправить sms: открывает меню отправки sms
Приводит порядок и ширину колонок к значениям по умолчанию


ТАБЛИЦА ДАННЫХ


АВТОДОЗВОН

Рабочий список позволяет производить звонки с автоматическим набором номера через подключенный модем. При этом навигация осуществляется непосредственно по списку, что позволяет делать пометки о результатах и перемещаться по списку, не закрывая окна Автодозвона. Подробнее см. Автоматический набор номера и автодозвон

ПОЧТОВАЯ РАССЫЛКА

Рабочий список позволяет производить групповую почтовую рассылку по списку, представленному в таблице. Результат отправки письма будет установлен автоматически. Текст и тема письма будут сохранены для каждого отдельного рабочего списка, что позволяет производить рассылку с перерывами или неоднократно. Подробнее см. Групповая почтовая рассылка



СМ. ТАКЖЕ

Автоматический набор номера и автодозвон
Групповая почтовая рассылка
Автодозвон в журналах контрагентов
Импорт контрагентов из документов Excel и DBF (dBase) таблиц
Группы пользователей
Оглавление


(C) МЕДВЕДЬ-СОФТ 2003-2016