РАБОЧИЕ СПИСКИ

НАЗНАЧЕНИЕ

Рабочие списки представляют собой наборы контрагентов (как заказчиков, так и перевозчиков), выделенные в группы (в списки) по какому-либо признаку или произвольно для последующей работы с этим списком - обзвона, рассылки документов, групповой почтовой рассылки, в т.ч. и SMS. По каждому действию может быть присвоен результат работы с ним. Т.е. рабочие списки представляют собой автоматизированный инструмент при маркетинговой работе, рассылке рекламы или при поиске загрузок или транспорта среди выделенных в группу контрагентов.
Помимо этого, рабочие списки позволяют редактировать реквизиты контрагентов в табличной форме, как это делается, например, в документах MS Excel.



РЕЕСТР РАБОЧИХ СПИСКОВ

Окно РАБОЧИЕ СПИСКИ - это реестр с информацией о назначении и результатах работы по всем созданным спискам.


Условия отбора:

Основные элементы работы с таблицей списков

Переход к первой записи
Переход к последней записи
Создание нового списка
Редактирование названия и назначения списка
Удаление рабочего списка со всем содержимым
Обновить набор данных
Открытие рабочего списка
Установить персонализированный доступ к списку
Управление метками
Изменить/присвоить статус списку из меню "Справочники" -> "Рабочие списки" -> "Статусы списков"


СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ РАБОЧЕГО СПИСКА
ОКНО "РАБОЧИЙ СПИСОК"


Набор контрагентов, как заказчиков, так и перевозчиков, можно выделять в отдельный список по какому-либо признаку или без него. В частности, в один список можно поместить всех контрагентов из базы данных.

Каждый контрагент может содержаться в любом количестве рабочих списков. ВАЖНО: при редактировании реквизитов контрагента в рабочем списке эти реквизиты автоматически будут изменены и в соответствующих журналах заказчиков или перевозчиков, если поставлен флажок в настройках (меню "Настройка" - "Параметры" - "Отображение"). Это позволяет работать с реквизитами контрагентов в табличном (как в MS Excel) виде.

В каждой записи таблицы можно поставить отметку о результате звонка, об отправке документа или сообщения или иного результата работы с контрагентом. Автоматически будет установлено время отметки - оно будет выведено в списке при включенном флажке "Показывать время в результате" и при достаточной ширине колонки.

Таблица поддерживает сортировку по каждой колонке и позволяет произвольно менять порядок и ширину колонок, которые будут сохранены после закрытия окна.



Фильтры для работы со списком

Основные элементы работы со списком

Переход к первой записи
Переход к последней записи
Добавление в список одного или нескольких заказчиков сразу
Добавление в список одного или нескольких перевозчиков сразу
Удаление элементов
Удаление всех элементов из списка
Редактировать запись
Сохранить запись
Очистка всех результатов по всем контрагентам, представленным в таблице, с учетом фильтра
Обновить набор данных
Добавить произвольную запись: откроется окно для ввода реквизитов контрагента, добавляемого в этот рабочий список
Загрузить в список текстовый файл с телефонами для рассылки
Проверяет на корректность все e-mail адреса в таблице и выводит список некорректных путем заполнения результата и включения фильтра поиска подстроки по фрагменту [ошибка e-mail]. Можно повторно посмотреть результаты проверки, набрав значение "ошибка" в этом фильтре.
Открывает окно почтовой рассылки. Подробнее см. Групповая почтовая рассылка
Управление метками
Установить цветовую индикацию колонки "Примечание" (формируется из справочника "Рабочие списки" -> "Цвет примечаний")
Отправить электронную почту: открывает окно нового письма почтового клиента, установленного на компьютере
Отправить sms: открывает меню отправки sms
Приводит порядок и ширину колонок к значениям по умолчанию

Флажками "Показывать время и дату в результате" можно регулировать полноту отображения информации в колонке "Результат" с учетом времени его установки.


ТАБЛИЦА ДАННЫХ


ПОЧТОВАЯ РАССЫЛКА

Рабочий список позволяет производить групповую почтовую рассылку по списку, представленному в таблице. Результат отправки письма будет установлен автоматически. Текст и тема письма будут сохранены для каждого отдельного рабочего списка, что позволяет производить рассылку с перерывами или неоднократно. Подробнее см. Групповая почтовая рассылка



СМ. ТАКЖЕ

Групповая почтовая рассылка
Импорт контрагентов из документов Excel и DBF (dBase) таблиц
Группы пользователей
Оглавление


(C) МЕДВЕДЬ-СОФТ 2003-2023