• Закладка "Журнал заявок"
• Описание состояний заявок
• Закладка "Сводка"

Этот журнал (окно) предназначено для работы с заявками (она же разовый договор на перевозку, она же, собственно, "перевозка"). Это основное окно для управления заявками (перевозками). Его назначение:

• Удобная навигация по данным
• Вставка заявок
• Редактирование заявок
• Удаление заявок
• Отслеживание состояний заявок (состояний перевозок)
• Быстрый просмотр содержания заявки
• Получение оперативной сводки по набору данных
• Быстрое создание новой заявки на основе похожей (дублирование)
• Печать разового договора как для заказчика, так и для перевозчика
• Печать мультитранспортных договоров
• Вывод на печать как таблицы заявок, так и оперативной сводки по отображаемым заявкам

Примечание: как уже было сказано выше, все кнопки снабжены всплывающими подсказками. Если сомневаетесь в назначении какой-либо кнопки, подведите курсор мыши на кнопку и прочтите подсказку, которая будет отображена через секунду.

ИНДИКАЦИЯ

• Заявка, выделенная зеленым цветом означает, что по заявке отсутствует кредиторская или дебиторская задолженность (см. пункт меню "Настройка"->"Параметры"->Закладка "Прочее") и все документы (счет, акт и/или счет-фактура в зависимости от настройки индикации задолженности) выписаны, и номера их проставлены в соответствующих полях, а также указана дата получения этих документов (закладка "Деньги" заявки -> таблица "Сводка контрагентов" -> окно "Редактирование записи журнала бухгалтера" ).
• Зачеркнутый шрифт - означает что заявка помечена на удаление.
• Колонка "Менеджер" может быть снабжена значком: М - междугородняя перевозка, Г - городская, П - пригородная, красно-синий значок - международная.
• Колонка "Прим./Ст." может быть выделена цветом, цветным и/или жирным шрифтом по второй строке, если заявке присвоен статус с аналогичной индикацией (см. Справочник "Статусы заявок"). Назначить статус можно кнопкой "Изменить статус заявки" на панели эелементов управления журналом. Статус появится/обновится с переоткрытием окна.
• В колонке "Ком./Сост." в первой строке может быть указана цветным и/или курсивным шрифтом планируемая комиссия, если сделаны соответствующие настройки в меню "Параметры"->"Отображение". По умолчанию это текущая комиссия.

На этой закладке расположены таблица заявок и фильтры в верхней части окна. Выборка данных производится автоматически при изменении какого-либо параметра фильтров, кроме искомой подстроки - после введения искомой подстроки необходимо нажать Enter. Для упорядочения заявок по какому-либо столбцу, достаточно щелкнуть мышкой по заголовку этого столбца.

ФИЛЬТРЫ

Время/Режим/Владелец укажите пару дат для получения набора заявок, дата создания которых попадает в этот диапазон. Так же в этой группе можно указать фильтр своей фирмы, от имени которой выписывались заявки. Если установить параметр "К дате любой погрузки", то заявки по дате создания не будут отбираться. Филиал/Создатель/Отв.менедж. укажите, данные какого филиала хотите получить и/или укажите создателя (и/или ответственного менеджера), чьи заявки необходимо отобразить в таблице. Перевозчик/Заказчик/Тип перев./Группа укажите фильтр набора данных по перевозчику и/или заказчику. Для установки фильтра нажмите кнопку рядом с полем - с изображением автомобиля для выбора перевозчика, с изображением дома для выбора заказчика. Для очистки поля фильтра нажмите кнопку с изображением крестика. Из типов перевозки можно указать какой-то один (например, "городская перевозка"). Фильтр по группе перевозки может выбрать пользователь с высшим доступом, либо фильтру будет задано одно значение группы, к которой принадлежит пользователь с ограниченным доступом. Состояние/Статус для отображения заявок только с одним каким-либо состоянием выберите это состояние из выпадающего списка. Состояние заявки определяется автоматически на основании дат и других ее параметров. Статус заявке присваивается соответствующим элементом управления (Флажок) из справочника статусов заявок. Если присвоенный стаус был удален, соответствующая позиция по фильтру - "без статуса". Поиск введите строку для получения заявок, в данных которых она содержится. Произвольный поиск по контрагенту выгрузит заявки с его участием не только в качестве ген. заказчика/ген. перевозчика, но и как грузоотправителя/грузополучателя, поставщика или пользователя услугой. Для фильтрации маршрута введите город погрузки, город разгрузки через пробел.

Следует иметь в виду, что условия фильтров применяются при запросе данных с операцией "И", т.е. будут отображены только заявки, удовлетворяющие всем условиям всех указанных фильтров. В настройках параметров можно установить флажок, который позволит выгружать заявки, созданные одним пользователем. Т.е. фильтр по пользовтаелю учтет его как создателя или как ответственного менеджера по заявке.

Переход к первой записи таблицы. Переход к последней записи таблицы. Вставка новой записи. Отметить заявку на удаление. Удаление записи. Редактирование записи. Сохранить изменения. Отменить несохраненные изменения. Обновить набор данных. Имеет смысл при активной сетевой работе, когда с одними и теми же данными могут работать несколько пользователей. Дублирование текущей заявки Установить примечание к заявке Установить состояние заявки как закрыта/открыта Обновить состояния заявок и проверить наличие необходимых курсов Произвести перерасчет заявок Доставки по заявке Изменить создателя/редактора заявки Изменить/присвоить статус заявке

В последней колонке таблицы нижней строкой в 4-х ячейках указывается состояние заявки. Некоторые значения не имеют автоматического определения, а создаются на момент последнего сохранения заявки. Если необходимо уточнить сведения о состояниях заявок, следует нажать кнопку .

На этой закладке отображена сводка по всем заявкам, полученным по выборке на первой закладке. Сводка разбита на три условных блока:

• Параметры выборки
• Все перевозки
• Выполненные (закрытые) перевозки

Первый блок представляет собой описание фильтров, с помощью которых получен набор данных. Фильтры для этой закладки устанавливаются на первой закладке - Журнал заявок.

Блок "Все перевозки" является сводкой по всем заявкам, как закрытым (все документы есть, все счета оплачены), так и по всем остальным.

Блок "Выполненные (закрытые) перевозки" является сводкой только по закрытым перевозкам.

Разница между вторым и третьим блоком в том, что в третьем выводятся уже "твердые" результаты, которые не изменятся оплатой каких-либо счетов. Значения же второго блока могут измениться оплатой каких-либо счетов по каким-либо заявкам. Например, заказчиком оплачено 1000р, но счет перевозчика еще не оплачивался, тогда текущая комиссия составит 1000р. Но эта комиссия изменится, как только будет произведена оплата перевозчику, например 900р. Тогда результирующая текущая комиссия составит 100р.

Зеленым выделены суммы, которые были получены или заплачены наличными.