ЖУРНАЛ ЗАЯВОК

НАЗНАЧЕНИЕ

Этот журнал (окно) предназначено для работы с заявками (она же разовый договор на перевозку, она же, собственно, "перевозка"). Это основное окно для управления заявками (перевозками). Его назначение:

Примечание: как уже было сказано выше, все кнопки снабжены всплывающими подсказками. Если сомневаетесь в назначении какой-либо кнопки, подведите курсор мыши на кнопку и прочтите подсказку, которая будет отображена через секунду.

ИНДИКАЦИЯ

Регулируется флажками меню "Настройка" -> "Параметры" -> "Журнал заявок".


ЗАКЛАДКА "ЖУРНАЛ ЗАЯВОК"

На этой закладке расположены таблица заявок и фильтры в верхней части окна. Выборка данных производится автоматически при изменении какого-либо параметра фильтров, кроме искомой подстроки - после введения искомой подстроки необходимо нажать Enter. Для упорядочения заявок по какому-либо столбцу, достаточно щелкнуть мышкой по заголовку этого столбца.

ФИЛЬТРЫ

 
Время/Режим/Владелец/Группа
  • Время/Режим Укажите пару дат для получения набора заявок, дата создания которых попадает в этот диапазон. Либо примените фильтр по времени к дате планируемых погрузки/разгрузки, фактических погрузки/разгрузки (установить фактические дату и время можно из окна "Контроль погрузок/разгрузок", меню "Документы"). Если указать параметр "К дате любой погрузки/разгрузки", то заявки по дате создания не будут отбираться.
  • Владелец Фильтр по своей фирме, от имени которой выписывались заявки (по владельцу заявки).
  • Группа Фильтр по группе позволяет выгрузить данные какой-то одной группы пользователей или всех.
Перевозчик/Заказчик/Тип перев./Опл./Грузоот.
  • Перевозчик/Заказчик Фильтр по участию контрагента в заявке в качестве генерального. Для установки фильтра нажмите кнопку рядом с полем - с изображением автомобиля для выбора перевозчика, с изображением дома - для выбора заказчика.
  • Тип перевозки Из типов перевозки можно указать какой-то один (например, "городская перевозка") или все.
  • Опл. Фильтр выгружает заявки, где проведена оплата наличными от заказчика/перевозчику.
  • Грузоот. Фильтр по участию контрагента в заявке в качестве грузоотправителя/грузополучателя. Для выбора контрагента в фильтр нажмите
Филиал/Создатель/Отв.м./Контр.
  • Филиал Укажите, данные какого филиала хотите получить.
  • Создатель/Отв. мен. Отметьте принадлежность заявки пользователю как создателю или как ответственному менеджеру по заявке.
  • Контрагент Выберите статус контрагента от службы безопасности: одобрен, одобрен с ограничениями, не проверен, отказано в доступе.
Состояние/Статус/Поиск/Метки/SMS
  • Состояние Выберите состояние из выпадающего списка. Состояние заявки определяется автоматически на основании дат погрузок/разгрузок, формировании документов, проведении оплат и других ее параметров.
  • Статус Статус заявке присваивается элементом управления из справочника статусов заявок. Если присвоенный стаус был удален, соответствующая позиция по фильтру - "без статуса".
  • Поиск Фильтр по строке. По нажатию открываются окно "Установка фильтра" с критериями поиска: по строке, исходящему/входящему номеру заявки, маршруту и дате готовности груза.
    Поиск по фрагменту названия позволит отобрать все заявки, где вообще участвует контрагент - в любом качестве. Ввести название можно напрямую в строке поиска, не открывая окно "Установка фильтра", и нажать Enter.
    Для поиска маршрута нужно ввести его в формате "Город погрузки Город разгрузки".
  • Метки Фильтрует помеченные записи, записи без меток, все.
  • SMS Позволяет выгрузить в таблицу заявки, где есть отметка об SMS-информировании.
  • Кроме Фильтр предназначен для исключения из выборки контрагентов - генеральных заказчиков/перевозчиков. Для исключения их нужно выбрать из справочников кнопками / Выбранные контрагенты (их может быть несколько) будут выведены в выпадающем списке слева. Удалить из списка их можно кнопкой Список фильтрации сохраняется при закрытии окна для данного пользователя.

Фильтр по ограничению выгрузки данных "Не более"
В правом нижнем углу можно из выпадающего списка выбрать количество записей, выводимых на экран. Эти параметры можно задать по умолчанию через меню "Настройка"->"Параметры"->"Ограничения".

Следует иметь в виду, что условия фильтров применяются при запросе данных с операцией "И", т.е. будут отображены только заявки, удовлетворяющие всем условиям всех указанных фильтров. В настройках параметров можно установить флажок, который позволит выгружать заявки, созданные одним пользователем. Т.е. фильтр по пользователю учтет его как создателя или как ответственного менеджера по заявке.



ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

 
Переход к первой записи таблицы.
Переход к последней записи таблицы.
Вставка новой записи.
Отметить заявку на удаление.
Удалить помеченные на удаление на удаление.
Удаление записи.
Редактирование записи.
Сохранить изменения.
Отменить несохраненные изменения.
Обновить набор данных. Имеет смысл при активной сетевой работе, когда с одними и теми же данными могут работать несколько пользователей.
Дублирование текущей заявки
Установить примечание к заявке
Установить состояние заявки как закрыта/открыта
Обновить состояния заявок и проверить наличие необходимых курсов
Произвести перерасчет заявок
Доставки по заявке
Изменить создателя/редактора заявки
Изменить/присвоить статус заявке
Управление метками. Предлагает поставить метку на выделенной записи, снять метку, пометить все записи, снять все метки.
Выгрузка всех полей заявки в csv-формат. Может быть использована разработчиком сторонних баз данных.
Снять sms-информирование с заявки.
Отправить sms участникам заявки.
Прикрепить вложение.

Левым кликом по заголовку колонки "Исх.№/Вх.№" можно установить нужную сортировку в журнале заявок: по номеру или по дате. В меню "Настройка"->"Параметры"->Закладка "Дополнительно" флажком можно отметить расположение последней открытой заявки сверху в журнале заявок.

СОСТОЯНИЯ ЗАЯВОК

В последней колонке таблицы нижней строкой в 4-х ячейках указывается состояние заявки. Некоторые значения не имеют автоматического определения, а создаются на момент последнего сохранения заявки. Если необходимо уточнить сведения о состояниях заявок, следует нажать кнопку .

Если заявка закрыта вручную элементом управления , вместо индикаторов состояний в последней колонке будет значение "закрыта".

  • Первая ячейка может содержать одно или сразу оба из значений относящихся к оплате или выставлению счета:
    $ - есть долг заказчика и/или перевозчику;
    C - на закладке "Счета" заказчику сформирована услуга с безналичной формой оплаты, но счет ему не выставлен;
    C$ - на закладке "Счета" заказчику сформирована услуга с безналичной формой оплаты, но счет ему не выставлен, есть долг заказчика и/или перевозчику.
  • Вторая ячейка может содержать одно из значений:
    Гт - день погрузки, до наступления погрузки, если заполнено поле "Готовность груза";
    Пл - если заполнено поле "Получен на склад", при наступлении этой даты/времени;
    ГП - если на эту дату/время заполнены и готовность, и получение груза.
  • Третья ячейка может содержать одно из значений:
    О - за день до погрузки, если в этот день нет погрузок, разгрузок и машина не в пути;
    Пт - груз в пути - между погрузкой и разгрузкой одной пары;
    Пг - в день любой погрузки, если нет разгрузки той же датой;
    Рг - в день любой разгрузки.
  • Четвертая ячейка может содержать одно значение:
    Д - Четвертая ячейка может быть заполнена буквой Д, если нет отметки о дате получения оригиналов документов от заказчика и/или от перевозчика.



    ЗАКЛАДКА "СВОДКА"

    На этой закладке отображена сводка по всем заявкам, полученным по выборке на первой закладке. Сводка разбита на три условных блока:

    Первый блок представляет собой описание фильтров, с помощью которых получен набор данных. Фильтры для этой закладки устанавливаются на первой закладке - Журнал заявок.

    Блок "Все перевозки" является сводкой по всем заявкам, как закрытым (все документы есть, все счета оплачены), так и по всем остальным.

    Блок "Выполненные (закрытые) перевозки" является сводкой только по закрытым перевозкам.

    Разница между вторым и третьим блоком в том, что в третьем выводятся уже "твердые" результаты, которые не изменятся оплатой каких-либо счетов. Значения же второго блока могут измениться оплатой каких-либо счетов по каким-либо заявкам. Например, заказчиком оплачено 1000р, но счет перевозчика еще не оплачивался, тогда текущая комиссия составит 1000р. Но эта комиссия изменится, как только будет произведена оплата перевозчику, например 900р. Тогда результирующая текущая комиссия составит 100р.

    Зеленым выделены суммы, которые были получены или заплачены наличными.



    СМ. ТАКЖЕ

    Создание/редактирование заявок
    Группы пользователей
    Оглавление


    (C) МЕДВЕДЬ-СОФТ 2003-2016