ЖУРНАЛ ДОКУМЕНТОВ

НАЗНАЧЕНИЕ

Журнал Документов предназначен для выписки первичной документации, разнесения платежей, выписки счета на оплату по нескольким заявкам. Это мощный аналитический инструмент с широким спектром индикаций состояния заявок. Представляет собой таблицу определенного набора заявок и данные с закладки "Деньги" окна заявки (таблицы "Сводка контрагентов") в расширенном виде.

Основное назначение и функции журнала документов:

Удобнее производить поиск необходимых записей путем ссылки на номер заявки или на документ (счет, счет-фактуру и т.д.), которые, как правило, фигурируют в назначении платежей. Для этого, чтобы найти заявку, необходимо ввести номер заявки в правое верхнее поле третьей группы фильтров "Документ/заявка/филиал/состояние/контрагент/валюта/тип" и нажать ввод. Для поиска счета, соответственно, необходимо ввести номер счета в левое верхнее поле.
Окно позволяет разносить платежи, не открывая заявки, - для этого, выбрав необходимую запись, следует нажать кнопку

ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЙ

В зависимости от состояния заявки и состояния взаимоотношений с контрагентом записи и ячейки в таблице могут выделяться шрифтом и цветом.

ФИЛЬТРЫ ДАННЫХ

Группа Время/Док/Владелец/Создатель
Группа Контрагенты/Метки/Состояние/Платеж/Ответственный менеджер/Группа
Группа Документ/Заявка/Филиал/Состояние/Контрагент/Валюта/Тип
Группа фильтров Состояние документов/Контрагент
Фильтр Отображение документов Фильтр Не более
ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

     - Переместить курсор в начало таблицы
     - Переместить курсор в конец таблицы
     - Редактировать реквизиты записи: назначенную дату оплаты, документы, примечание
     - Удалить помеченные на удаление записи. Следует иметь ввиду, что удалить можно целиком всю заявку, поэтому все записи по текущей заявке должны быть отмечены зеленым, т.е. без задолженности и с проставленными документами
     - Установить/снять состояние расчетов с этим контрагентом как "закрыто"
     - Обновить набор данных в таблице
     - Установить примечание в текущую запись
     - Пометить/(снять пометку) текущую запись на удаление. Причем, пометить можно только запись, по которой отсутствует дебиторская/кредиторская задолженность и проставлены документы по всем записям текущей заявки
     - Произвести перерасчет заявок, попадающих в фильтр диапазона дат
     - Открыть окно заявки, которой принадлежит текущая запись
     - Открыть отчет Расходы и поступления по текущему контрагенту
     - Установить назначенную дату оплаты. Позволяет пользователям с ограниченным доступом установить только эту дату.
     - Управление метками. Предлагает поставить метку на выделенной записи, снять метку, пометить все записи, снять все метки. Управление метками возможно и кнопкой Space (Пробел)
     - Добавить вложение
     - Выписать/изменить счет закачику (возможность выставлять счета поставщикам услуг (перевозчику) не предусмотрена)
     - Выписать/изменить счет-фактуру закачику (возможность выставлять счета поставщикам услуг (перевозчику) не предусмотрена)
     -  Выписать/изменить акт
     - Внести платеж по счету/заявке

Поле фильтра очищается двойным кликом.


НАЗНАЧЕНИЕ КОЛОНОК



СМ. ТАКЖЕ

Выписка счетов, актов, счетов-фактур заказчикам
Настройка своих фирм
Номера счетов и вычисления
Выделение и учет НДС
Группы пользователей
Оглавление


(C) МЕДВЕДЬ-СОФТ 2003-2016