• Назначение
• Индикация состояний
• Фильтры данных
• Элементы управления
• Назначение колонок таблицы

НАЗНАЧЕНИЕ

Журнал Документов предназначен для выписки первичной документации, разнесения платежей, выписки счета на оплату по нескольким заявкам. Кроме этого, представляет собой мощный аналитический инструмент с широким спектром индикаций состояния заявок. Представляет собой таблицу определенного набора заявок и данные с закладки Деньги окна заявки, нижней ее части, в расширенном виде.

Основное назначение и функции журнала документов:

• Контроль за наличием и своевременностью выписанных документов
• Выписка новых счетов, актов, счетов-фактур
• Выписка новых счетов по нескольким заявкам
• Разнесение платежей сразу по нескольким заявкам
• Контроль дебиторской и кредиторской задолженности
• Пометка на удаление и удаление группы закрытых заявок

• Цветной шрифт - цветной шрифт означает выписку заявки или документа от имени своего предприятия, которому назначен такой цвет. См. в меню "Настройка"-"Свои фирмы". Цвет шрифта в колонках "Заявка" и "Менеджер" означает выписку заявки от одного из своих предприятий, а колонки "Счет", "Акт" и "Счет-фактура" означают выписку конкретно этих документов от одного из своих предприятий.
• Курсивный шрифт - применяется в колонках "Комиссия текущая" и "Комиссия ожидаемая" и означает, что приведенные в ячейках суммы относятся к заявке в целом, а не к одному контрагенту из колонки "Контрагент".
• Зачеркнутый шрифт - означает что заявка помечена на удаление. Аналогичное отображение будет и в журнале заявок.
• Подчеркнутый шрифт - применяется в колонке "Счет" и обозначает, что этот счет был выписан сразу на несколько заявок с одним заказчиком.
• Выделенная зеленым цветом ячейка "Контрагент"- означает, что с данным контрагентом по заявке отсутствует кредиторская или дебиторская задолженность (см. пункт меню "Настройка"->"Параметры"->Закладка "Прочее") и все документы (акт, счет-фактура) выписаны, и номера их проставлены в соответствующих полях.
• Выделенные зеленым цветом все ячейки в строке - означает, что по заявке отсутствует кредиторская или дебиторская задолженность (см. пункт меню "Настройка"->"Параметры"->Закладка "Прочее") и все документы (счет, акт и/или счет-фактура в зависимости от настройки индикации задолженности) выписаны, и номера их проставлены в соответствующих полях, а также указана дата получения этих документов (окно "Редактирование записи журнала бухгалтера" ).
• Иконки в поле "Контрагент" - обозначают заказчика и перевозчика, соответственно, - изображения дома/грузовика.

• Время - укажите диапазон времени, в который будут попадать даты заявок или даты счетов, актов или счетов-фактур.
• Док - укажите, к каким конкретно Документам применять диапазон фильтра дат: ко всем документам, или только к конкретным (например, заявки, счета, ТТН).
• Владелец - укажите, какие заявки выводить в таблице: выписанные от любой своей фирмы или от какой-то конкретной.
• Создатель - применяется для вывода заявок, созданных конкретным пользователем программы.

• Контрагенты - позволяет вывести только заказчиков, только перевозчиков или и тех и других сразу.
• Состояние - выводятся или все записи, или записи с просроченным платежом (когда текущая дата больше назначенной даты оплаты и при этом имеется долг), оплаченные и без документов (когда не проставлены акт или счет-фактура в окне "Редактирование записи журнала бухгалетра по заявке"; окно вызывается кликом по строке заказчика/перевозчика в таблице "Сводка контрагентов/документы", подробнее установку признаков задолженности подробнее см. в окне Номера счетов и округления, закладку Прочее), а так же не закрытые заявки.
  
• Платеж - тип платежа контрагента/контрагенту - наличный, безналичный или все.
• Отв. менеджер - выводятся заявки с тем менеджером, который создал заявку или все.
• Гр. - выводятся заявки, созданные пользователями конкретной группы, или все.

• Документ - поиск определенного номера документа. Введите искомый номер документа и нажмите "Ввод".
• Заявка - то же, что и фильтр Документ, только поиск будет производиться по номеру заявки.
• Филиал - укажите, данные какого филиала выводить в таблицу.
• Состояние - с помощью этого фильтра можно вывести записи с дебиторской или кредиторской задолженностью, назначенная дата оплаты при этом не учитывается.

• Контрагент - введите фрагмент названия контрагента и нажмите "Ввод", чтобы отфильтровать записи с искомым контрагентом.
• Валюта - укажите валюту, суммы в которой требуется вывести в таблице.

• Этот фильтр, расположенный внизу окна, позволяет указать отображение документов - или тех, что были выписаны из программы, или тех, которые были сделаны в среде 1С при интеграции с БД ПО ТРАНС-Менеджер. Также имеется возможность вывода по умолчанию. Значение по умолчанию следует указать в настройках программы: "Настройка" - "Параметры" - "Номера документов".

		-	Переместить курсор в начало таблицы.
		-	Переместить курсор в конец таблицы.
		-	Редактировать реквизиты записи: назначенную дату оплаты, документы, примечание.
		-	Удалить помеченные на удаления записи. Следует иметь ввиду, что удалить можно целиком всю заявку, поэтому все записи по текущей заявке должны быть отмечены зеленым, т.е. не иметь задолженностей и иметь все проставленные документы.
		-	Установить/снять состояние записи в "закрыта".
		-	Обновить набор данных в таблице.
		-	Установить примечание в текущую запись.
		-	Пометить/(снять пометку) текущую запись на удаление. Причем, пометить можно только запись, по которой отсутствует дебиторская/кредиторская задолженность и по которой проставлены все документы и по всем таким записям текущей заявки.
		-	Произвести перерасчет заявок, попадающих в фильтр диапазона дат.
		-	Открыть окно заявки, которой принадлежит текущая запись.
		-	Открыть отчет Расходы и поступления по текущему контрагенту.

-

Выписать/изменить счет закачику (возможность выставлять счета поставщикам услуг (перевозчику) не предусмотрена)

-

Выписать/изменить счет-фактуру закачику (возможность выставлять счета поставщикам услуг (перевозчику) не предусмотрена)

-

Выписать/изменить акт

• Заявка - номер и дата заявки. Шрифт имеет цвет своей фирмы, от имени которой выписана заявка.
• Ответ. менед. - менеджер, назначенный ответственным за заявку. Шрифт имеет цвет своей фирмы, от имени которой выписана заявка.
• Контрагент - название контрагента, заказчика или перевозчика. Имеет зеленый фон, когда по контрагенту в рамках текущей заявки не имеется дебиторской или кредиторской задолженности и выписаны/проставлены все необходимые документы по сделке.
• Сумма вх. - вся сумма по счету заказчику по текущей заявке.
• Оплач.вх. - всего оплачено заказчиком по текущей заявке.
• Долг вх. - долг заказчика по текущей заявке.
• Сумма исх. - сумма, выставленная перевозчиком по текущей заявке.
• Опл. исх. - всего оплачено перевозчику по текущей заявке.
• Долг исх. - долг перед перевозчиком по текущей заявке.
• Ком. тек. - текущая комиссия по заявке. Внимание: эта комиссия в целом по заявке, а не по текущему в строке контрагенту.
• Ком. ож. - ожидаемая (после всех оплат) комиссия по заявке. Внимание: эта комиссия в целом по заявке, а не по текущему в строке контрагенту.
• НДС Зак. - сумма НДС, выделенного в счете заказчику.
• НДС Перев. - сумма НДС, выделенного в счете от перевозчика.
• Счет - номер и дата счета. Имеет цвет своей фирмы, от имени которой выписан этот документ.
• СЧФК - номер и дата счет-фактуры. Имеет цвет своей фирмы, от имени которой выписан этот документ.
• Акт - акт выполненных работ. Имеет цвет своей фирмы, от имени которой выписан этот документ.
• ТТН - номер и дата товаро-транспортной накладной.
• Прим. - примечание по конкретно этой записи, а не по заявке в целом.