Меню "Отчеты" -> "Напоминания". Иконка в главном окне программы
Окно напоминаний предназначено для контроля за событиями в базе Транс-Менеджера. Это могут быть дни рождения своих коллег или сотрудников компаний-партнеров, даты погрузок и разгрузок, которые нужно проконтролировать, планируемые даты платежей.

• Настройка
• Доступ к датам
• Фильтры
• Элементы управления
• Таблица. Индикация

Включите автозапуск этого окна из меню "Настройка" -> "Параметры" -> "Напоминания". Тогда оно будет открываться сразу при подключении к базе, если есть даты в заданном диапазоне напоминаний.

Доступны следующие напоминания:

• Дни рождения. Можно отдельно выделить флажками даты рождения сотрудников (список меню "Настройка" -> "Справочник сотрудников"); пользователей (список меню "Настройка" -> "Пользователи"); контактных лиц заказчиков и перевозчиков; водителей. Здесь же можно задать, за сколько дней напоминать о днях рождения. Если установить флажок "Только своих контрагентов", напоминания будут работать для дней рождения только тех контактов, где менеджер назначен ответственным менеджером по контрагенту в целом.
• Погрузки. Напоминание будет выведено к заявке, где хотя бы одна погрузка попадает на выбранную дату. Если установить флажок "Только по своим заявкам", напоминания будут работать по тем заявкам, где менеджер назначен ответственным.
• Разгрузки. Напоминание будет выведено к заявке, где хотя бы одна разгрузка попадает на выбранную дату. Если установить флажок "Только по своим заявкам", напоминания будут работать по тем заявкам, где менеджер назначен ответственным.
• Назначенные даты оплаты. Напоминание будет выведено к заявке, где назначенная дата оплаты заказчика и/или перевозчику попадает на выбранную дату. Если установить флажок "Только по своим заявкам", напоминания будут работать по тем заявкам, где менеджер назначен ответственным.

Каждому пользователю можно ограничить доступ к просмотру напоминаний через меню "Настройка" -> "Пользователи" -> "Настроить доступ" -> зона "Напоминания" в разрезе каждой группы дат (дни рождения/погрузки/разгрузки/оплаты). По умолчанию этот доступ открыт.
Если контрагенту установлен персональный доступ (кнопкой в журналах контрагентов), то в напоминаниях такой контрагент не будет отображаться, если у текущего пользователя нет к нему доступа.

• По группе дат: Дни рождения (ДР), Погрузки (Погр.), Разгрузки (Разг.), Оплаты (Назн. даты).
  Для уточнения фильтрации только по "своим" датам необходимо выбрать фильтром по пользователю "Для пользователя" нужный логин.
• Дата актуальности напоминания. Выбрать дату нужно из календарика, нажав кнопку . Выходные и праздничные дни отмечены красным шрифтом.
  Можно смещать дату кнопками слева и справа от даты. К дням рождения можно задать срок применения этого напоминания (фильтр "Период для ДР"): в текущий день, за один день-за семь дней.
• Пользователь: логин пользователя, к которому применяется фильтр по группе "своих" дат.
• Группа: фильтр по принадлежности записей пользователям конкретной группы или всем.
• Период для ДР: фильтр периода, который применяется к актуальной дате для дней рождения.

Переход на день раньше Переход на день позже Переход к первой записи таблицы Переход к последней записи таблицы Обновить набор данных Открыть карточку контактного лица или окно "Документы по заявке" Пометить напоминание как исполненное Открыть текущую заявку. Кнопка активна при установке курсора на напоминании о погрузке/разгрузке или о назначенной дате Открыть текущего заказчика. Кнопка активна при установке курсора на напоминании о дне рождения контактного лица заказчика или о назначенной заказчику дате оплаты Открыть текущего перевозчика. Кнопка активна при установке курсора на напоминании о дне рождения контактного лица перевозчика или о назначенной перевозчиком дате оплаты Отправить sms. Открывает меню отправки sms: контактному лицу по данной записи, по всей таблице, настройка шаблонов, отменить. Если параметр выделен серым шрифтм, значит, не указан телефон для отправки SMS Отправить электронную почту

Для работы со скрытыми записями нужно правым кликом на таблице открыть контекстное меню. Оно предлагает возможные действия: отобразить все записи, скрытые, не скрытые; скрыть/открыть запись; отменить вывод этого меню.
Под табличной частью кнопка "Справка" вызывает описание окна напоминаний, кнопка "Печать" открывает печатную форму, повторяющую интерфейс окна, кнопка "Закрыть" закрывает окно.

• Что - Статус записи.
  • "ДР" - напоминание о дате рождения сотрудника (ДР-С), менеджера-пользователя (ДР-М), контактного лица заказчика (ДР-З), контактного лица перевозчика (ДР-П), водителя (ДР-В).
    Статусы для своих сотрудников и менеджеров выделены зеленым шрифтом, для контактов заказчика - красным.
  • "Назначенная дата оплаты" - напоминание о назначенной дате оплаты заказчику (НД-З) или перевозчику (НД-П).
    Дата для заказчика выделена красным шрифтом.
  • Погрузки/Разгрузки - напоминание о дате погрузки (Погр.) и разгрузке (Разг.).
    Выделены бордовым шрифтом.
• Когда - Дата события.
• Объект - Описание события.
  • Для дня рождения формат записи: "Возраст, ФИО".
  • Для напоминания о назначенной дате оплаты формат записи: "Сумма, наименование контрагента".
  • Для напоминания о погрузке/разгрузке формат записи: "Место, адрес пункта".
• Отв. менеджер - Логин ответственного менеджера по заявке/контрагенту.
• Заявка - Исходящие номер и дата заявки.
• Принадлежность - Наименование организации, к которой относится напоминание.
• Контакт - ФИО контакта, к которому относится напоминание (или основной контакт контрагента).
• Должность - Должность контактного лица.
• Моб. тел. - Номер телефона контактного лица.
• ICQ - ICQ контактного лица.
• E-MAIL - E-mail контактного лица.
• SCYPE - Scype контактного лица.